녹십자 주가 간단 분석

녹십자 주가 간단 분석 해드립니다.

▲녹십자의 주력 사업은 의약품을 제조·판매하고 있으며, 자회사로는 녹십자웰빙, 녹십자 쉬, 녹십자랩셀 등이 있다. 글로벌 제약회사로 도약하기 위한 신사업을 개발하고 있으며, 전문인력 양성지원, 해외진출 재정지원 등 해외 기술수출이 가속화되고 있다. 녹십자의 글로벌 전략 품목으로는 면역글로불린 '아이비 글로불린 SN', 헌터 증후군 치료제 '훈테라제', 3세대 유전자 재조합 혈우병 치료제 '그린진F' 등이 있다. 

◆녹십자 국내 독감 백신으로 역대 최대 실적 달성 눈앞이다. 

▲녹십자는 3분기 매출이 전년 동기 대비 16% 증가한 4300억원, 영업이익은 50% 증가한 550억원으로 역대 최고 실적을 달성할 수 있을 것으로 추산된다. 녹십자의 국내 독감백신은 코로나19 바이러스와 독감 바이러스가 동시에 발생할 수 있다는 우려로 3분기 매출이 전년 동기 대비 약 46% 증가한 773억원에 달한 것으로 추정된다. 녹십자의 영업이익률도 고매진 독감백신 판매가 크게 늘면서 지난해 3분기 10%에서 13%로 3% 상승할 전망이다. 녹십자는 멀티비타민제인 비맥스메타의 이번 분기는 다른 분기와 비슷한 60%대 성장이 예상된다. 녹십자는 우비오로지스틱스 145만주 매각에는 약 300억원의 매출액이 반영돼 3분기 순이익이 발생했다. 

◆녹십자 올해는 4분기 흑자전환 기대감 크다.

▲녹십자의 북반구 독감백신은 3분기에 전년 동기 대비 70% 증가한 약 120억원의 매출을 올릴 것으로 예상된다. 녹십자는 WHO의 북반구 독감백신 입찰액은 올해 320억원 규모로 추정되며, 4분기에는 약 200억원 규모의 독감백신이 수출될 전망이다. 이는 전년도 110억 원보다 약 79% 증가한 것으로 향후 북반구 인플루엔자 백신 물량이 꾸준히 증가하면 매년 4분기 적자였던 녹십자의 4분기 영업이익을 실현할 수 있을 것으로 보인다. 녹십자는 백신 폐기물의 양게다가 미래에도. 올 4분기에는 쌍둥이 인구감소 우려가 높아지면서 독감 예방접종률이 높아졌고, 무료접종도 4가 백신으로 전환되면서 올해는 독감백신 폐기물이 거의 없을 것으로 추정돼 가능해질 전망이다.

◆녹십자 R&D 점점 강해진다.

▲녹십자가 20일 개발한 헌터 레세(Hunter Rase) 치료제는 미국 국립마약감독관리청(NMPA)으로부터 시판 허가를 받았다. 녹십자는 중국으로의 초기 출하량이 2021년 초가 될 것으로 예상되며, 녹십자는 시장 첫해에 약 200억원의 매출을 기록할 수 있을 것으로 추산하고 있다. 녹십자는 IVIG의 BLA 신청 중 10%가 예정대로 4분기 내에 미국 FDA에 제출될 것으로 예상돼 2021년 최종 마케팅 결정이 내려질 전망이다. 녹십자는 코로나19 바이러스 감염자의 혈장을 이용한 COVID19 혈액 시스템은 현재 국내 60여명을 대상으로 임상 2상을 진행 중이다. COVID19 환자는 아직 항바이러스제 외에 대안이 부족하기 때문에 국내에서 효능이 입증될 경우 국내 응급 승인을 통해 중증환자에게도 활용이 가능할 것으로 기대된다. 

◆ 녹십자 캐나다 혈액제제 공장 매각

▲녹십자는 그린크로스홀딩스가 캐나다 혈액제제 공장인 그린크로스 바이오터러퓨틱스(GCBT) 지분 전량을 스페인 혈액제제 업체 그리팍스에 매각한다고 20일 밝혔다. 캐나다에 본사를 둔 계열사인 녹십자 북미법인은 GCNA의 지분 53.4%를 보유하고 있으며 이 중 47%는 그린크로스홀딩스가, 53%는 그린크로스홀딩스가 소유하고 있다. 따라서 녹십자는 캐나다 혈액제제 공장인 GCBT의 약 25%를 소유하고 있다. 계약금액은 4억6000만달러(약 5520억원)로 순부채 등을 제외한 지분의 실제 매각가는 3억2300만원이다. 녹십자로 유입되는 현금은 1억1200만달러로 녹십자는 별도의 기준으로 430억원, 연결기준으로 700억원의 손익을 기대할 수 있다. 

◆ 녹십자 목표 주가는?

▲녹십자는 2021년에도 코로나19 바이러스 확산세 유지로 독감 백신에 대한 수요가 증가로 녹십자의 목표주가는 330,000원, BUY 지속으로 봐도 좋을 것 같습니다.

 

-투자는 본인의 선택입니다. 참고만 하시길 바랍니다-

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