LG화학 주가 간단 분석

▲LG화학 주가 간단 분석해 드립니다▲

◆ LG화학 3분기 영업이익, 기대치 상회할 것으로 보인다.

▲ LG화학의 올해 3분기 영업이익은 9021억원으로 전 분기보다 158.7% 증가했다. LG화학은 또 석유화학 부문은 26.8%를 차지해 시장 기대치(7117억원)를 웃돌았다. LG화학의 문여백이 급증한 탓이다. 1) LG화학의 석유화학 부문의 영업이익은 분기별 최고치다. LG화학의 2011년 1분기(7360억 원), 2017년 3분기(7310억 원)를 넘어선 것으로 추정된다. LG화학의 중국의 수요 증가로 상류층이 계속 세금을 물리고 있어 ABS/PVC 등이 있다. LG화학의 글로벌 규모의 제품 마진이 빠르게 확대됐기 때문이다. SBR/BR/NBR/NBL 또한 향후 업계의 움직임에 따라 출하 및 보급률을 개선한다. LG화학의 배터리 부문 영업이익은 전 분기 대비 소폭 감소한 것으로 추정된다. LG화학의 TESLA 출하량 증가로 원통형 배터리 성능 개선이 기대되지만 ESS는 물량이 많다. LG화학의 중·대형 배터리는 주가 하락과 일부 일회성 비용 부담으로 전 분기 대비 감소폭이 줄었다. 그렇게 될 것으로 예상되기 때문이다. 다만 배터리 부문 매출은 매출 증가로 역대 최대 규모다. LG화학의 그 수치는 계속될 것으로 예상된다.

 

◆ LG화학 양극재 내재가치를 고려할 필요가 있다

▲ LG화학 회사는 양극재 생산 능력을 확대하고 있다. LG화학의 올해 9월 공장(1차)과 코발트 양극재 생산능력 공동운영에서 저장화이유가 기존 100%보다 증가했고, 대내외 매체 추적도 함께 이뤄졌다. LG화학은 청주 / 유럽 / 중국 - 2025년 이후, 양극재 증설이 20만 톤의 생산능력보다 높아짐에 따라. LG화학은 내부자거래를 없애고 외부매출을 실제 연결재무제표로 제한하는 것은 실제 양극재 양극재 조달합리화, 매입가격을 반영하지 못하고 있다.

◆ LG화학 내년, 여수 크래커 증설 효과 발생한다.

▲ LG화학 회사의 여수 단지는 내년 상반기에 완공될 예정이다. LG화학은 이에 따라 여수 크래커의 생산능력은 210만t으로 늘어나 단일 크래커 기준 글로벌 규모를 달성하게 된다. LG화학의 내년 물동량 증가와 더불어 하류보다 적었던 기본유의 자급률이 개선되고, 원에너지 단위 감소 등 원자재 다변화와 LPG 투입 비중 확대 등이 추가될 전망이다. LG화학의 목표주가는 화학제품 확대와 배터리 부문 실적 개선 등을 토대로 90만원으로 상향 조정된다.

◆ LG화학 목표주가는?

▲ LG화학의 목표주가는 900,000원, BUY 지속으로 봐도 좋을 것 같습니다.

-투자는 본인의 선택입니다. 참고만 하시길 바랍니다-

 

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