삼성SDI 주가 간단 분석

▲삼성SDI 주가 간단 분석해 드립니다▲

◆삼성SDI 거래 다변화 및 고부가 비중 확대 전망

▲삼성SDI는 2020년 4분기 흑자 전망 속에 2021년 추가 생산능력 확대로 영업이익이 극대화되면서 EV 2차전지 영업이익 규모가 커질 것으로 추산된다. 삼성SDI는 경미한 분쟁에 비해 외형적 성장에 집중하기보다는 수익성 추구를 지속한다. 삼성SDI는 2021년 5세대 배터리 공급(니켈 양극이 높음) 및 평균 공급단가(ASP) 상승 예상된다. 삼성SDI는 독일의 BMW 전기차 라인업 확대에 따른 혜택을 바탕으로 다른 거래의 매출도 다양해지고 가시화될 것으로 기대된다. 삼성SDI는 원형전지용 EV향 2차전지 공급을 시작으로 2차전지용 각종 포트폴리오 구축 평가도 긍정적이다.

◆삼성SDI 본격적인 수익 창출이 예상된다.

▲삼성SDI는 2021년 3분기부터 중대형전지(EV+ESS) 판매를 확대하고 수익률(영업이익)을 마련해 본격적인 수익 창출 분야에 진출했다. 삼성SDI는 EV에 대한 매출은 2020년 41%(3조3000억원), 2021년 49%(4조9000억원) 증가해 비중이 30%(2020년), 37%(2021년) 늘어나 전체 성장을 견인했다. 삼성SDI는 ESS도 대미 수출 증가로 2020년 32.2%(요이) 증가할 것으로 추산된다.

◆삼성SDI 전사업 성장구간 진입한다.

▲삼성SDI는 소형 배터리의 판매와 이익은 2021년에 증가할 것으로 예상된다. 삼성SDI는 전기차 등으로 원형 배터리가 판매되기 시작하면서 전동공구 시장 회복과 폴더블폰 시장 확대에 따른 ASP 상승이 예상되기 때문이다.

삼성SDI는 전자재료도 안정적인 성장과 캐시카우의 역할을 담당한다. 그동안 국내 고객사(LCD패널)에 의해 판매 중단이 우려됐던 편광필름은 중국 시장점유율 상승과 대형 TV 등으로 매출 성장세가 이어질 것으로 전망된다. 삼성SDI는 반도체와 OLED 소재는 시장 확대에 따른 수혜다. 삼성SDI는 TV와 스마트폰의 대형화로 OLED 수요가 예상을 웃돌 것으로 예상된다.

◆삼성SDI, 독자적인 Si 음극 소재로 초격차 배터리 개발했다.

▲삼성SDI는 실리콘이 차세대 음극재로서 주목받고 있는 만큼 배터리 업계에서는 실리콘 팽창 개선이 큰 과제다. 삼성SDI는 자체 특허를 보유한 실리콘 음극재 시-탄소-나노콤포사이트(SCN)를 개발, 상용화했다. 삼성SDI는 SCN은 실리콘을 머리카락 1000분의 1 두께로 '나노화'한 뒤 흑연과 섞어 물질처럼 '결합'하는 물질이다.

 삼성SDI는 실리콘과 흑연을 결합해 서로의 장점을 살리는 방법을 고안해 냈다. 매우 작은 크기에 안정적인 구조와 뛰어난 에너지 밀도 특성을 가진 실리콘이 결합되어 안정적인 구조와 높은 에너지 밀도가 가능하다. 삼성SDI는 전자제품 코딩으로 배터리를 더 오래 사용하려는 소비자들의 강세가 심해지고 있다. 삼성SDI는 히니켈 양극과 실리콘 음극이 추가되면 장수와 급속충전은 물론 용량 특성을 개선해 일회용 사용시간이 늘어난다. 삼성SDI가 만들고 있는 배터리의 초격차 기술에 주목해 달라.

 

◆ 삼성SDI 목표 주가는?

▲ 삼성SDI의 목표주가는 480,000원, BUY 지속으로 봐도 좋을 것 같습니다.

-투자는 본인의 선택입니다. 참고만 하시길 바랍니다-

 

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